Оперативно-розыскная группа Управления контрразведки фронта, возглавляемая капитаном Алехиным, разыскивает диверсионную группу «Неман».

Группу диверсантов возглавляет хорошо знакомый Алехину немецкий агент Мищенко. Его задача — собирать разведданные, необходимые немецкому командованию, чтобы определить направление главного удара Советской армии.

В ходе широкого поиска Алехин и его команда отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удаётся уйти.