Рыжеволосая ведьма Яга живёт в избушке на болотах Тридевятого царства вместе с котом-изобретателем и весёлыми домовыми. Она практикуется в магии, но для того чтобы стать настоящей волшебницей, ей нужна Книга Заклинаний, которую много лет назад похитила у неё злая колдунья Белладонна.

И вот судьба даёт Яге шанс поквитаться с обидчицей. В её избушке появляется царевна Синеглазка. Кто же окажется настоящей злодейкой? В чём сила истинного волшебства?