Капитан Джозеф Блокер уже давно участвует в необъявленной войне против индейцев. В каждом краснокожем он видел врага и постепенно сам превратился в дикого зверя, одержимого убийствами.

К концу сражений Блокеру поручают доставить в Монтану тяжело раненого вождя Желтого Ястреба и еще нескольких индейцев. Однако Джозеф считает это бессмысленной тратой времени и думает, что всех их нужно уничтожить.

Путь солдата лежит через опасные места, где полно одиноких краснокожих. К своим подопечным Джозеф относится с пренебрежением и постоянно ищет повод их уничтожить.

Всё меняется с появлением Розали Гуэйд. У этой бедной женщины на глазах убили всю семью, но её сердце не ожесточилось. Блокер вынужден взять вдову с собой.