В подвале старого дома живёт древняя ведьма-оборотень, чьё лицо скрыто за мешком. Она способна помочь поговорить с ушедшими близкими, на две минуты приняв облик любого человека из мира мёртвых. Однако если нарушить это правило, зло попытается утащить провинившегося за собой в мир иной.

Айрис, девушка, получившая в наследство от отца этот дом вместе с ведьмой, оказывается связанной с тёмными силами. Теперь ей нужно научиться контролировать эту зловещую сущность и найти способ уничтожить её, прежде чем она сама станет её жертвой.