Москва, 1930-е годы. Известный писатель, находящийся на пике своей карьеры, внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встреч с ним, и за считанные дни он превращается в изгоя.

Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Вдохновленный её любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель с головой погружается в мир своего романа и постепенно перестаёт замечать, как вымысел и реальность переплетаются в одно целое.