Осень 1989 года. В СССР обстановка накалена до предела: огромная империя находится на грани распада, словно ледник, готовый в любой момент прорвать плотину дипломатии и военных союзов и устремиться вниз, сметая все на своем пути.

Капитан Нечаев, после провальной спецоперации, возвращается к работе. В Москве его просит коллега проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это простое задание становится началом большой истории, которая развернется в Берлине, ГДР, где в схватку вступят разведки всего мира.