В 2015 году детектив Ма Сок-то перешёл работать в следственный отдел Инчхона. Ему пришлось начать всё с нуля, но он не отчаивался.

Он узнал, что ушлые якудза тайно от главы клана поставляют в город новый синтетический наркотик. Этот наркотик стал очень популярен в увеселительных заведениях.

Используя своё обаяние и навыки рукопашного боя, детектив Ма выяснил, что с японцами сотрудничает кто-то из местных. Он узнал об этом через цепочку информаторов.