В одном из токийских вузов развивалась трогательная любовная история между студенткой Ханой и вольнослушателем, который был очень застенчив и не любил привлекать к себе внимание. Они не спешили сблизиться, но в один прекрасный момент это произошло. В миг, когда они поцеловались, Хана узнала истинную сущность своего возлюбленного: за мгновение до поцелуя он превратился в волка.

Оказалось, что он был последним из благородного рода оборотней. Но это не остановило Хану, и влюблённые решили жить вместе, арендовав небольшую каморку на краю городских джунглей. Вскоре у них появились близнецы — Юки и Амэ, но их отец трагически погиб, едва успев увидеть своих детей.

Младенцы только внешне напоминали человеческих детёнышей, а на самом деле они были дикими маленькими зверьками, которые рычали, кусались и царапались — настоящими верволками. Хане пришлось уехать с волчьими детёнышами подальше от города, и она переехала на заброшенную и полуразрушенную ферму, окружённую девственными лесами. Там она будет растить своих любимых волчат…